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O grupo Walt Disney anunciou nessa quinta-feira, 14, que comprou parte da 21st Century Fox por US$ 52,4 bilhões. A transação inclui os estúdios de cinema e TV, redes de entretenimento a cabo e empresas internacionais de TV do magnata Rupert Murdoch. Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, FS1, FS2 e Big Ten Network ficaram de fora da operação e continuam sob o controle de Murdoch.

Já as franquias como X-Men, Avatar, Simpsons, além de canais como FX Networks e National Geographic, farão parte do portfólio da Disney. A Disney também assumirá a dívida líquida da Twenty-First Century Fox de cerca de US$ 13,7 bilhões.

Trata-se da 4ª maior transação da história indústria de mídia e a maior aquisição já feita pela Disney, segundo a empresa de consultoria Dealogic.  A compra também inclui a Endemol, que é dona dos formatos de populares programas de TV, como “Big Brother”, “Masterchef” e da série “Black Mirror”.

Por meio da participação da Fox no serviço de transmissão de vídeo Hulu, a Disney assumirá o controle majoritário de um dos principais concorrentes do Netflix. A Comcast Corp e Time Warner Inc também possuem participação no Hulu.

Do que a Disney será dona:

Franquias

  • X-Men
  • Deadpool
  • Avatar
  • Titanic
  • Planeta dos Macacos
  • Era do Gelo
  • The Simpsons
  • Modern Family
  • Homeland
  • The Americans
  • American Horror Story
  • Empire
  • This is Us
  • Canais e serviços
  • FX Networks
  • 20th Century Fox Television
  • National Geographic
  • Fox Sports Regional Networks
  • Fox Networks Group International
  • Star India
  • Serviço de streaming Hulu (controladora)
  • Sky plc
  • Tata Sky
  • Endemol Shine Group

Acionistas da Fox irão receber 0,2745 ação da Disney por cada uma de suas ações. Isso representa um valor de US$ 29,50 por ação pelos ativos que a Disney está comprando, de acordo com cálculos da Reuters com base no preço da ação da Disney no fechamento do mercado na quarta-feira, 13. A transação ainda está sujeita a aprovações regulatórias e de seus acionistas, mas a previsão é de que o negócio seja concluído entre 12 e 18 meses.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger vai estender seu mandato até o final de 2021 para supervisionar a integração dos negócios da Fox. Ele já adiou sua aposentadoria da Disney três vezes. Em março, ele disse que estava empenhado em deixar o empresa em julho de 2019.

O acordo encerra mais de meio século de expansão dos negócios de Murdoch, de 86 anos, que transformou um jornal australiano que herdou de seu pai aos 21 anos em um dos mais importantes conglomerados de notícias e filmes do mundo. A Disney já era dona do canal de esportes ESPN, Disney Channel, ABC, Pixar, Lucasfilm, Marvel e Freeform.

O negócio faz com que, a partir de agora, todos os super-heróis da Marvel fiquem sob o mesmo teto. Devido a acordos de licenciamento de uso de marca, os filmes X-Men, Deadpool e Quarteto Fantástico eram produzidos pela Fox, e não pela Disney, dona da marca Marvel. Agora, as produções desses longas se juntam às de Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Homem de Ferro e Pantera Negra.

Maiores aquisições do setor e da Disney

Segundo a Dealogic, as maiores transações já anunciadas pela indústria da mídia (incluindo os valores de dívidas assumidas) foram:

  • Time Warner/American Online (2000): US$ 112,1 bilhões
  • Time Warner/AT&T (2016): US$ 107,9 bilhões
  • Time Warner Cable/Charter Communications (2015): US$ 87,4 bilhões
  • Walt Disney/Twenty-First Century Fox (2017): US$ 68,9 bilhões
  • Directv/AT&T (2014): 66,5 bilhões
  • Já as maiores aquisições já feitas pela Disney foram:
  • Twenty-First Century Fox (2017): US$ 68,9 bilhões
  • Capital Cities/ABC Inc (1995): US$ 20 bilhões
  • Pixar (2006): US$ 7,4 bilhões
  • Fox Family Worldwide Inc (2001): US$ 5,2 bilhões
  • Marvel Entertainment Inc (2009): US$ 4,2 bilhões
  • Lucasfilm Ltda (2012): US$ 4,06 bilhões